发布时间:2024-04-03 21:05:42 来源:M6米乐最新下载地址 作者:米乐M6官方网站 | 浏览:39
内容摘要: 据CBC金属网数据显示,9月21日,国内电池级六氟磷酸锂均价较前一日跌2500元/吨,报99550元/吨,这也是继4月之后再度跌破10万元/吨的关口。截至9月25日,国内六氟磷酸锂市场均价在980
据CBC金属网数据显示,9月21日,国内电池级六氟磷酸锂均价较前一日跌2500元/吨,报99550元/吨,这也是继4月之后再度跌破10万元/吨的关口。截至9月25日,国内六氟磷酸锂市场均价在98050元/吨,再次逼近84000元/吨的底部价。
六氟磷酸锂价格的走低主要与供需错配和碳酸锂价格下跌有关。从供求关系来看,众多新玩家的加入使得六氟磷酸锂产能迅速增长,而下游需求增速相对较慢,故六氟磷酸锂行业呈现阶段性产能过剩;从成本来看,电池级碳酸锂价格跌势不改,六氟磷酸锂成本支撑不足,价格自然而然地下滑。
尽管如此,今年还是有诸多玩家入局六氟磷酸锂。据统计,6月至今六氟磷酸锂新增项目就有万华化学、多氟多、健立化学、氟多多等企业超十万吨产能上马。与新建项目热度不减相反的,是国内六氟磷酸锂产量正处于历史高点,部分厂家或转向钠盐,或以六氟磷酸锂为基础进行下游配套建设。
六氟磷酸锂(LiPF6)是目前锂电池最常用的电解质锂盐,在电解液成本中占比较高。现阶段,六氟磷酸锂的合成方法主要有气固反应法、氟化氢溶剂法、有机溶剂法和离子交换法,其中氟化氢溶剂法是目前国内应用最为广泛的制备方法。氟化氢溶剂法是将LiF溶解在无水HF中形成LiF·HF溶液,通入高纯PF5气体进行反应,从而得到LiPF6晶体,再经过分离、干燥得到LiPF6产品。
从国别来看,我国是全球最大的六氟磷酸锂生产国。2022年全球六氟磷酸锂产量为13.21万吨,同比增长89%。其中,我国六氟磷酸锂产量为10.14万吨,同比增长95%,占据全球产量近80%。
在市场格局方面,2022年六氟磷酸锂全球市占率排名前四的供应商均为中国公司,CR4的市场份额为68.8%。其中,天赐材料排名第一,占比30.3%;多氟多排名第二,占比22.7%;新泰新材排名第三,占比9.2%;江苏必康排名第四,占比6.7%。
受下游新能源汽车、储能锂电池市场的推动,六氟磷酸锂项目不断建成投产,产能持续释放。据百川盈孚统计,头部企业天赐材料、多氟多扩产规模最大,均在10万吨/年以上。
目前,我国六氟磷酸锂行业市场集中度较高,天赐材料和多氟多等两家企业的产能已超12万吨,占行业的50%以上,大部分企业的产能在2000~8000吨/年,部分企业产能只有1000吨/年左右。
据EV Tank统计数据显示,截至2022年底,我国六氟磷酸锂行业实际有效产能已达到21万吨/年。按照在建产能和建设进度,到2023年底,全行业的实际产能将达到37.9万吨/年。根据规划产能统计,2024年和2025年全行业的合计产能将分别达到71.3万吨/年和114.1万吨/年。但根据全球动力电池未来两三年的需求量测算,到2025年,六氟磷酸锂的需求量也就30万吨左右。也就是说,如果按照此前六氟磷酸锂行业的产能扩建,到2025年,六氟磷酸锂的产能将严重过剩。
考虑到从去年开始,尤其是今年,六氟磷酸锂价格就开始大幅度下跌,产能过剩的压力越来越大,部分规划产能或将被取消,到2025年的实际产能肯定没有此前规划的114万吨/年那么多。但即使只有规划产能的一半,也就是70万吨/年左右,相比产能需求也是过剩比较严重的,除非接下来几年,新能源包括新能源汽车和光储等的发展速度加快,带来更多新增市场。不然行业依然要面临产能过剩压力,不仅六氟磷酸锂无法再享受暴利,要面临面临剧烈的洗牌和淘汰。
鉴于六氟磷酸锂的盈利能力已经触底,二三线六氟磷酸锂企业的落后高成本产能有望淘汰,新增的产能在释放节奏上或也会有所调整,产业格局有望向龙头集中,盈利能力有望触底反转。电解液方面,具备六氟磷酸锂、添加剂、溶剂等一体化规模的厂商更具备优势,如天赐材料、新宙邦、多氟多。
●天赐材料:上游布局氟化氢、五氟化磷、氟化锂、硫酸等关键原材料,实现“硫酸·氢氟酸氟化锂/五氟化磷六氟磷酸锂-电解液”一体化布局。
公司六氟磷酸锂的产能折固约6.2万吨,自供率达到95%以上。公司与日本中央硝子合作开发液体六氟磷酸锂的工艺技术,在单位产能投资成本、生产成本上,显著低于固体六氟磷酸锂。同时液体六氟磷酸锂可以减少电解液生产过程中的能耗与排放,实现碳减排。
2022年公司电解液销量约为32万吨,同比增长约122%。据EV Tank统计,公司2022年市场份额约为35.9%,相较于2021年提高了7.1个百分点,稳居行业第一的位置。
●新宙邦:截至2022年底,公司拥有电池化学品(主要包括锂电池电解液等)产能24万吨/年,在建产能75.9万吨/年。2022年公司电池化学品销量14.3万吨(预计其中锂电电解液销量约为11万吨,市场份额约12%,排名第二),毛利率约为26%,同比减少5.5个百分点。
截至2022年底,公司拥有溶剂产能约5万吨/年。公司通过控股张家港瀚康,布局添加剂。碳酸亚乙烯酯(VC)、氟代碳酸乙烯酯(FEC)等添加剂已经实现自供。
●多氟多:公司具备“萤石高纯氢氟酸氯化锂-六氟磷酸锂锂电池”完整的产业链,具备生产六氟磷酸锂的成本优势。公司采用国内领先的“双釜法”工艺制备六氟磷酸锂,相较于“单釜法“提高了原料利用率和反应率,降低成本,同时减少了杂质的引入。
截至2022年底,公司六氟磷酸锂产能为5.5万吨/年。2022年,公司六氟磷酸锂出货量约2.6万吨,全球市占率20%以上,排名第二,2023年规划出货量5万吨,2025年六氟磷酸锂目标市场占有率35%。
无论是从技术成熟度,还是规模效应来看,头部企业都具有显著优势。以六氟磷酸锂单吨投资额来看,天赐材料六氟磷酸锂项目主要是液态六氟磷酸锂,投资额为2亿~4亿元,多氟多第五代投资额目标是降至1亿元左右,但二三线亿元以上。
未来,成本将成为六氟磷酸锂行业竞争的一个重要因素,六氟磷酸锂行业内企业盈利能力将呈两极分化,产销规模更大、成本控制能力更强的企业在市场竞争中将更具优势,市场份额将向着优势企业聚拢,行业集中度将进一步提升。
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